Portfelli tootluse arvutamine

Investeerimisportfelli aastase tootluse saab arvutada järgmiste sammude abil:

Näiteks, kui portfelli algväärtus on 100 000 eurot ja lõppväärtus on 110 000 eurot, ning aasta jooksul on portfelli uut raha lisatud 3000 eurot ning raha on välja võetud 1000 eurot, on kogutulu 8000 eurot. Aastane tootlus arvutatakse järgmiselt:

((110 000 + 1000) - (100 000 + 3000)) / (100 000 + 3000) x 100 = ~7.7%

Näide